L2级辅助驾驶国标征求意见背后：华为、小米、比亚迪、特斯拉等团结起草
文 | 半导体工业纵横最近，，，，，，豪威集团交出了一份相当扎眼的效果单。。。。。。。 。2025 年，，，，，，公司图像传感器解决计划营业实现营业收入 212.46 亿元，，，，，，占主营营业收入的 73.73%，，，，，，同比增添 10.71%。。。。。。。 。其中，，，，，，汽车市场收入约 74.71 亿元，，，，，，同比增添 26.52%。。。。。。。 。若是把时间线往前拉一年，，，，，，2024 年豪威汽车 CIS 收入约为 59.05 亿元，，，，，，同比增添 29.85%。。。。。。。 。从 59.05 亿元到 74.71 亿元，，，，，，豪威汽车 CMOS 图像传感器营业还在往上走。。。。。。。 。自 2024 年最先，，，，，，豪威汽车图像传感器全球市场份额已成为第一。。。。。。。 。在已往的两年，，，，，，汽车 CIS 市场完成了头部换位。。。。。。。 。汽车 CMOS，，，，，，站上 C 位在智能手机 CIS 市场趋于饱和确当下，，，，，，汽车成为全村的希望。。。。。。。 。凭证 Frost & Sullivan 的数据，，，，，，全球 CIS 市场正以 7.8% 的复合年增添率提速，，，，，，预计到 2029 年将抵达 295 亿美元。。。。。。。 。这其中汽车行业是 CIS 应用增添最快的应用领域之一。。。。。。。 。一方面，，，，，，ADAS 的普及和自动驾驶功效的推进，，，，，，直接提升了单车摄像头数目。。。。。。。 。车道坚持辅助、自动泊车、交通拥堵领航等 L2+ 级功效，，，，，，正在从高端车型向更大规模渗透。。。。。。。 。支持这些功效的，，，，，，是摄像头、雷达、激光雷达等多传感器融合系统。。。。。。。 。现在，，，，，，主流旗舰车型集成 10 到 14 个车载摄像头，，，，，，已经不再有数，，，，，，环视、前视、侧视、DMS、乘员清静系统配合拉高了对图像传感器的需求。。。。。。。 。另一方面，，，，，，汽车 CIS 的价值量提升，，，，，，并不但是由于 " 数目变多了 "，，，，，，更由于它对规格提出了更高要求。。。。。。。 。更高区分率、更好的低照性能、更强的动态规模、更完善的功效清静特征，，，，，，都在推高单颗模组的平均价值。。。。。。。 。凭证弗若斯特沙利文的数据，，，，，，全球每辆新车平均搭载的 CIS 数目，，，，，，已经从 2020 年的 2.2 颗提升到 2024 年的 3.4 颗，，，，，，预计到 2029 年将抵达 8 颗。。。。。。。 。中国市场的节奏更快：2024 年中国单车平均 CIS 搭载量约为 4.1 颗，，，，，，预计到 2029 年将提升至 9.2 颗，，，，，，高于全球平均水平。。。。。。。 。五强争雄，，，，，，各有算盘从全球 CIS 工业里看，，，，，，索尼、三星、安森美，，，，，，以及以豪威、思特威为代表的中国厂商，，，，，，已经组成了一张高度拥挤的牌桌。。。。。。。 。索尼仍然是全球 CIS 市场的绝对龙头，，，，，，三星则依赖高区分率、小像素蹊径稳居全球第二大 CMOS 供应商的职位。。。。。。。 。真正到了汽车市场，，，，，，名堂就完全纷歧样了。。。。。。。 。汽车 CIS 不但是参数竞赛，，，，，，更是车规能力、客户认证、产品节奏和本钱控制的综合比拼。。。。。。。 。目今汽车市场的第一梯队，，，，，，仍然是豪威、安森美和索尼，，，，，，三家合计占有了凌驾七成市场份额； ；；；；而在第二梯队里，，，，，，思特威、格科等中国厂商正在快速追赶。。。。。。。 。豪威豪威的上位，，，，，，不但是由于自制。。。。。。。 。已往几年，，，，，，豪威依附笼罩 1MP 到 12MP 的产品组合，，，，，，在环视和 ADAS 等本钱敏感市场迅速放量。。。。。。。 。2021 年至 2024 年，，，，，，其汽车图像传感器销售额实现了 37% 的年复合增添率，，，，，，市场份额大幅提升，，，，，，尤其在中国汽车工业链和外洋部分项目中快速翻开时势。。。。。。。 。更要害的是，，，，，，豪威并没有停留在中低端，，，，，，而是在自动把产品线往高规格推。。。。。。。 。2023 年宣布的 OX08D10，，，，，，是一颗面向 ADAS 前视系统的 800 万像素 CIS，，，，，，接纳 TheiaCel 手艺，，，，，，同时支持 LFM 和 HDR。。。。。。。 。去年，，，，，，公司又宣布了升级版 OX08D20，，，，，，专为高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶（AD）中的汽车外部摄像头设计。。。。。。。 。除行业领先的暗态性能外，，，，，，OX08D20 传感器还具备低功耗优势，，，，，，并接纳 a-CSP 封装，，，，，，尺寸比同类外部传感器镌汰 50%。。。。。。。 。在舱内感知领域，，，，，，豪威也在提前卡位。。。。。。。 。其宣布的 OX05C，，，，，，是汽车行业首款用于舱内驾乘职员监测系统的 500 万像素背照式全局快门 HDR 传感器，，，，，，主打 DMS 和 OMS 场景。。。。。。。 。它不但把全局快门、HDR、近红外性能和小型化封装团结起来，，，，，，还通过片上 RGB-IR 疏散镌汰对后端处置惩罚器的依赖。。。。。。。 。这类产品的意义不但是手艺展示，，，，，，而是在告诉整车厂：豪威不止能做 " 外部看路 " 的摄像头，，，，，，也想做 " 内部看人 " 的下一代感知器件。。。。。。。 。OX05C 1S 封装尺寸仅为 6.61 毫米 × 5.34 毫米，，，，，，比前代产品 OX05B 镌汰 30%，，，，，，为汽车厂商提供了更高的设计无邪性； ；；；；更主要的是，，，，，，从 OX05B 升级至 OX05C 时，，，，，，厂商无需替换摄像头镜头，，，，，，因此在设计和本钱上也更具优势。。。。。。。 。更值得注重的是，，，，，，豪威在外洋客户上的拓展正在提速，，，，，，欧洲市场处于领先职位。。。。。。。 。外洋车企新一代高端车型摄像头搭载数目显著增添，，，，，，欧洲舱内外摄像头数目最高可达 15 颗，，，，，，北美、日韩等市场也将抵达 11 颗。。。。。。。 。豪威在 800 万像素、300 万像素等产品计划及全局快门（Global Shutter）手艺上具备显着优势，，，，，，旗下接纳 TheiaCel 手艺的 CMOS 图像传感器已获英伟达 DRIVEAGX Hyperion 及 Thor 平台支持，，，，，，乐成获取多个主要项目。。。。。。。 。也正由于豪威的转身，，，，，，安森美遭受的压力才会变得格外直接。。。。。。。 。安森美安森美恒久以来在汽车 CIS 领域的优势很明确：HDR 能力强，，，，，，车规积累深，，，，，，客户基础牢。。。。。。。 。它接纳支解像素（Split Pixel）和超等曝光（Super Exposure）等手艺，，，，，，能够实现高达 150dB 的动态规模，，，，，，这在行业里依然是很是有竞争力的水平。。。。。。。 。以 AR0821CS 为代表的产品，，，，，，就是安森美的典范打法：830 万像素、面向 ADAS、支持高动态规模，，，，，，被多家国际车企接纳。。。。。。。 。它的思绪一直很清晰，，，，，，用高可靠性和重大场景成像能力守住高端车载视觉市场。。。。。。。 。问题在于，，，，，，今天的汽车 CIS 市场，，，，，，已经不再是安森美一小我私家界说规则的时代了。。。。。。。 。豪威在 800 万像素前视、LFM+HDR 一体化、外洋项目导入上的希望，，，，，，现实上就是在一步步攻击安森美最焦点的护城河。。。。。。。 。安森美虽然尚有深挚积累，，，，，，但它必需更快推新、更快迭代，，，，，，才华把领先优势守住。。。。。。。 。索尼索尼在 CIS 上的手艺实力毋庸置疑。。。。。。。 。它的优势在于制造工艺和像素手艺，，，，，，尤其是堆叠式 CMOS 架构和先进的背照式工艺，，，，，，这使得它能够在相同面积下实现更高像素密度、更低功耗和更好的感光效率。。。。。。。 。简朴说，，，，，，索尼在 " 把图像做得更好 " 这件事上，，，，，，有自然强项。。。。。。。 。但汽车市场和手机市场不是一回事。。。。。。。 。车载 CIS 对可靠性、功效清静、温度规模和验证周期的要求，，，，，，远高于消耗电子。。。。。。。 。一颗车规级产品从界说、验证到量产，，，，，，周期往往要三到五年。。。。。。。 。索尼虽然在近几年一连加码汽车 CIS，，，，，，也在推动将手机领域积累的手艺 " 下放 " 到车载产品中。。。。。。。 。索尼也在快速追赶，，，，，，尤其是在高区分率产品领域。。。。。。。 。依托于手艺专长与笼罩 1MP 至 8MP 像素的车规级产品组合，，，，，，索尼目的在 2026 财年于汽车图像传感器市�。。。。。。。 。ɑ� 200 万像素及以上市场且不含舱内传感器）的份额再提升 6 个百分点。。。。。。。 。它的优势是手艺储备深，，，，，，劣势则是 " 来得晚 "。。。。。。。 。这意味着索尼未来依然会是强劲敌手，，，，，，但短期内，，，，，，真正和豪威正面缠斗最强烈的，，，，，，照旧安森美。。。。。。。 。思特威若是说豪威代表的是中国厂商已经具备争第一的实力，，，，，，那么思特威更像是在证实：国产汽车 CIS 不是单点突破，，，，，，而是梯队在形成。。。。。。。 。以 SC530AT 为例，，，，，，这是一颗面向 OMS 和车载信息娱乐等舱内场景的 5MP 车规级图像传感器，，，，，，基于 CarSens-RS 工艺打造，，，，，，支持 PixGain HDR 和双重曝光行交叠 HDR，，，，，，在 2-exposure SHDR 模式下动态规模可达 100dB 以上，，，，，，并切合 AEC-Q100 Grade 2 认证标准。。。。。。。 。另一颗更有代表性的产品，，，，，，是 SC326AT。。。。。。。 。作为思特威车载系列首颗实现全流程国产化的 CMOS 图像传感器，，，，，，它面向 3MP 环视应用，，，，，，基于 CarSens-XR 工艺，，，，，，接纳 3.0 微米单像素与背照式架构设计，，，，，，支持最高 120dB 高动态规模模式，，，，，，并集成片上 ISP 功效。。。。。。。 。它意味着国产化在汽车 CIS 领域，，，，，，不再只是设计公司的单点突破，，，，，，而是最先向更完整的工业链协同延伸。。。。。。。 。对车规级产品而言，，，，，，真正的难点历来不但是把芯片设计出来，，，，，，而是要把制造、验证、认证、量产和客户导入一整套链条跑通。。。。。。。 。格科格科在手机 CIS 上履历深挚，，，，，，它进入汽车市场的思绪也很典范：先从相对外围的应用切入，，，，，，再逐步往更高阶应用推进。。。。。。。 。格科现在汽车电子产品主要笼罩后装行车纪录仪、360 度环视、DMS 等场景，，，，，，并正在起劲推进切合车规要求的前装产品研发落地，，，，，，未来继续发力知足 AEC-Q100 要求的车前装产品。。。。。。。 。汽车 CIS 事实不是一口吻就能打进前视主摄市场的赛道，，，，，，从低端到中端、从外围到焦点，，，，，，是许多厥后者都要走的路径。。。。。。。 。汽车 CIS 还看这三点若是说豪威登顶只是上半场，，，，，，那么汽车 CIS 的下一轮竞争，，，，，，要害还看三件事。。。。。。。 。第一，，，，，，800 万像素。。。。。。。 。L2+ 级高阶智驾要想看得更远、算法识别更准，，，，，，8MP 已经从选配酿成了标配。。。。。。。 。自动驾驶和辅助驾驶来说，，，，，，更高区分率带来的不但是图像更清晰，，，，，，而是目的识别、边沿检测、远距离感知和情形建模能力的整体提升。。。。。。。 。前视摄像头尤其云云。。。。。。。 。豪威推出 OX08D10 和 OX08D20，，，，，，实质上就是在抢这条赛道； ；；；；安森美以 AR0821CS 为代表的产品，，，，，，同样在守这条线。。。。。。。 。谁能先把 800 万像素产品做陋习模� ；；；；坎�，，，，，，谁就更有时机拿下下一代高端 ADAS 项目。。。。。。。 。第二，，，，，，HDR 与 LFM。。。。。。。 。汽车摄像头和消耗电子摄像头最大的差别之一，，，，，，就在于它必需面临更极端、更重大的真真相形。。。。。。。 。逆光、隧道口、夜间对向车灯、LED 交通灯闪灼、电子广告屏滋扰，，，，，，这些都要求汽车 CIS 具备更高的动态规模和更强的 LED Flicker Mitigation 能力。。。。。。。 。安森美的支解像素手艺一直是这块的王者，，，，，，但豪威这两年要把 TheiaCel 和 LFM+HDR 捆绑发力。。。。。。。 。未来几年，，，，，，HDR 与 LFM 不但是高端产品卖点，，，，，，而会成为车载视觉计划的焦点门槛。。。。。。。 。第三，，，，，，舱内感知。。。。。。。 。已往，，，，，，各人谈汽车视觉，，，，，，更多只盯着车外。。。。。。。 。但下一轮增添，，，，，，很可能来自车内。。。。。。。 。DMS、OMS、儿童遗留检测、疲屈驾驶识别、车内身份识别，，，，，，这些都在推动舱内感知从 " 可选功效 " 向 " 平台能力 " 演进。。。。。。。 。舱内监测对图像传感器的要求也并不低，，，，，，它需要更好的近红外性能、更高的动态规模、更无邪的装置方法，，，，，，还要兼顾功耗、封装和算法配合。。。。。。。 。豪威推出 OX05C，，，，，，就是在提前押注这条线。。。。。。。 。谁能先把舱内感知做深，，，，，，谁就有可能在下一轮车载视觉升级中占住一个新山头。。。。。。。 。从环视、后视到前视，，，，，，从中低像素到 800 万像素，，，，，，从车外感知到舱内监测，，，，，，中国厂商正一步步进入更焦点的手艺和市场要地。。。。。。。 。安森美不会容易让出阵地，，，，，，索尼也不会缺席高端竞争，，，，，，思特威、格科还在往上追。。。。。。。 。这个市场远没有到终局，，，，，，但趋势已经很清晰：汽车 CIS 的竞争，，，，，，不再只是老牌国际巨头之间的游戏，，，，，，中国厂商已经真正坐上牌桌中央。。。。。。。 。