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年的他，，，，，，，从创业者转型投资人，，，，，，，加入 KPCB，，，，，，，恰遇上美元 VC 在中国的黄金时代。。。。。。。Web2.0 的荣光、移动互联网的十年、硬科技的深水区、AI 的大爆发——四轮周期，，，，，，，穿越而来，，，，，，，留下了京东、宜信、喜马拉雅、探探、明略科技、数坤科技、酷哇等一众闪灼的效果。。。。。。。他见过美元基金最意气风发的年月，，，，，，，也亲历了那波 " 淡出中国 " 的退潮，，，，，，，陪同着人民币与国资从边沿走到焦点，，，，，，，又等来了外资的悄然回流。。。。。。。他一直没有脱离一线，，，，，，，2025 年，，，，，，，他的脱手数目是前一年的三倍。。。。。。。53 岁的他，，，，，，，照旧不习惯被人称作 " 骨灰投资人 "。。。。。。。但投资这事，，，，，，，他确实感受到了转变。。。。。。。" 已往 19 年，，，，，，，那些最冒尖的公司和首创人，，，，，，，总归见过，，，，，，，或者至少知道。。。。。。。而现在，，，，，，，许多项目你连听都没听过。。。。。。。这可能就是代沟吧。。。。。。。" 他笑了笑，，，，，，，" 以是我们一直在增补年轻的血液。。。。。。。在当下的创投情形里，，，，，，，优德88最新官网判断照旧有用的，，，，，，，19 年攒下的履历也适用。。。。。。。但要害是——能不可实时望见。。。。。。。"在灵心巧手估值突破 200 亿大关的时间点上，，，，，，，我们争取到一个与周炜交流具身智能行业的时机，，，，，，，在这场对话中，，，，，，，周炜用他穿越周期的宏观视角为我们深度剖析了具身智能行业的泡沫意义、中美具身智能行业的差别之困以及留给具身首创公司的时机所在。。。。。。。▎以下为与周炜的对话全文，，，，，，，略有删减：创投家：您怎样看具身的泡沫？？？？？周炜：泡沫一定有，，，，，，，最近真的有点猖獗。。。。。。。无论是 AI 照旧机械人，，，，，，，有些公司的估值在去年还一直坚持一个正常增添速率，，，，，，，今年就能突然翻 10 倍，，，，，，，甚至 20 倍。。。。。。。可是你说泡沫已经大到超等不康健的状态了吗？？？？？我以为也并没有。。。。。。。由于这两个赛道偏向太大了。。。。。。。从许多年前的电商最先，，，，，，，到厥后的内容平台、社交、移动互联网，，，，，，，各人都在谈泡沫。。。。。。。我的看法一直是：只要这个偏向爆发的所有的社会价值大于投资进去的金额，，，，，，，就是康健的。。。。。。。泡沫确实给投资机结构成了许多挑战，，，，，，，公司会变得特殊贵，，，，，，，投资机构之间的竞争也会变得强烈。。。。。。。可是从另一个角度来说，，，，，，，只有保存泡沫，，，，，，，才有足够的钱往行业里涌入，，，，，，，行业才华吸引更多优异的创业者和人才往里跳，，，，，，，这个是相辅相成的。。。。。。。创投家：数百亿资金在几个月内涌入具身行业的几家头部公司，，，，，，，会造成怎样的影响？？？？？周炜：这么多的钱涌进去，，，，，，，着实很有可能快速形成一种名堂：就是全天下规模内只剩一家超头部公司可以和中国的一群公司对抗。。。。。。。你可以对标新能源汽车的生长。。。。。。。中国的新能源汽车工业是一骑绝尘的，，，，，，，现在全天下也就只有特斯拉还能跟中国掰一掰手腕。。。。。。。我们很早就展望，，，，，，，基于美国在某些方面的立异力积累，，，，，，，它照旧会在许多领域里培育出一枝独秀的好公司，，，，，，，像苹果、特斯拉。。。。。。。但从第 2 名到第 20 名，，，，，，，甚至 30 名，，，，，，，可能都会是中国公司的天下。。。。。。�；；；；；；等苏飧隽煊蛭乙晕蛐砺驶岣粗普飧龀【埃�，，，，，，甚至于可能第一名都是中国的。。。。。。。在美国，，，，，，，现在看起来也只有马斯克的 Optimus 有戏，，，，，，，但他的产品也一直也没有完整宣布，，，，，，，以是我们也不可确定他究竟举行到了哪一步。。。。。。。但反观海内，，，，，，，春节时代的行业希望，，，，，，，已经让全天下看到了中国机械人工程学上抵达的高度。。。。。。。下一步，，，，，，，在各个偏向上都会有超高速的生长，，，，，，，之前的看法都会迅速落到真正的商业场景、工业场景、家庭场景，，，，，，，并爆发现实收入。。。。。。。现在我们也看到，，，，，，，许多机械人公司的收入确实做起来了。。。。。。。包括我们投的灵心巧手，，，，，，，投的时间确实以为很贵，，，，，，，但只有看到他们的订单，，，，，，，你才会发明他们早已不是原来谁人写在 PPT 上的看法了。。。。。。。创投家：会有什么负面的影响吗？？？？？周炜：从另一个角度来说，，，，，，，确实会带来一个担心。。。。。。。咱们海内的市场情形很容易把涉及到硬件的先进科技做成一个公共商品，，，，，，，然后就最先内卷价钱。。。。。。。具身赛道融了这么多钱，，，，，，，若是各人都没有奇异的手艺壁垒，，，，，，，那就可能又会进入了一个内卷的、低利润，，，，，，，甚至都不赚钱的恶性竞争。。。。。。。虽然这是未来的事情，，，，，，，但不管怎么样，，，，，，，我始终以为康健的内卷可以卷出许多的立异手艺，，，，，，，不康健的内卷就是去卷本钱，，，，，，，卷加班，，，，，，，卖低价。。。。。。。这件事是需要国家、资源与企业家配合去勉励和指导的。。。。。。。创投家：您一经提到过一种 " 币圈化 " 的征象，，，，，，，当市场太过昌盛的时间，，，，，，，创业者通过其他途径赚钱的速率远超踏扎实实做营业的速率，，，，，，，各人就不会专心于研发和营业。。。。。。。您以为海内具身智能行业会泛起这种情形吗？？？？？周炜：" 币圈化 " 是我在硅谷的一种感受，，，，，，，而不是在中国。。。。。。。我记得那是 24 年，，，，，，，在硅谷很显着感受到纯讲看法的民俗日渐盛行，，，，，，，可是产品迟迟不可真正解决问题，，，，，，，这个征象照旧蛮严重的。。。。。。。美国已往三年，，，，，，，那么多资金进入到 AI 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1/10~1/20。。。。。。。若是恒久处于这种状态，，，，，，，你怎么和人家对抗？？？？？着实各人一定要明确这点，，，，，，，资源市场是很是主要的，，，，，，，甚至驱动因素要排在前两位。。。。。。。作为一个前创业者，，，，，，，我经常在跟我们被投公司的首创人强调这一点。。。。。。。若是没有完善的资源市场！�。。。。。�，，，，，，没有足够的钱投进这个行业，，，，，，，你们凭什么吸引最顶级的人才？？？？？但现实上在埃里克 · 施密特揭晓了谁人演讲之后，，，，，，，或许就过了两三个月，，，，，，，A 股和港股就立竿见影地好了起来，，，，，，，IPO 也越来越顺遂，，，，，，，一级市场公司的估值也节节攀升。。。。。。。这也再一次说明晰一点：虽然保存泡沫，，，，，，，可是我们终于可以融到足够多的钱去和美国公司正面竞争了。。。。。。。另外，，，，，，，估值追平这件事着实还不太好说。。。。。。。虽然现在港股涨得很快，，，，，，，去年也是全球 IPO 最好的市场。。。。。。。但若是你把资源市场从 IPO、到二级市场、到一级市场、到天使的所有流动资金所有加在一起看的话，，，，，，，美国资金总量应该至少是中国的 10 倍。。。。。。。中美 GDP 的组成有一个焦点区别：优德88最新官网 GDP 更多靠实体工业支持，，，，，，，而美国的 GDP 大宗靠他的服务业支持，，，，，，，其中就包括金融服务业。。。。。。。以是可以想象，，，，，，，美国的 GDP 里有很大的百分比可以用作金融资产去一直的支持流动性。。。。。。。以是纵然我们两家的 GDP 体量一致，，，，，，，我们可以用来支持资源市场的钱照旧会少许多。。。。。。。创投家：那怎样增补我们资源市场里的流动性呢？？？？？周炜：要解决这个问题，，，，，，，照旧需要吸引更多的钱来投资中国，，，，，，，尤其是外资。。。。。。。光靠人民币、光靠我们自己的钱去周转，，，，，，，是一定不敷的。。。。。。。以是从这个角度来说，，，，，，，怎样吸引更多的国际资源，，，，，，，不管是加入港股、照旧 A 股、照旧一级市场投资，，，，，，，都是下一阶段的重中之重。。。。。。。我着实已经看到了一些迹象。。。。。。。之前我们会感受美元基金的 LP 对中国一直在张望，，，，，，，由于他不确定天下时势会怎样生长，，，，，，，他们也不确定中国的政策会怎样生长。。。。。。。但最近我们较量显着地感受到他们对中国的兴趣越来越大了。。。。。。。港股市场的火热就是一个主要指标。。。。。。。一级市场由于锁按期更长，，，，，，，以是更能代表外资对中国市场的信心。。。。。。。若是外资（不特指美元，，，，，，，欧洲的、中东的、东亚的，，，，，，，包括美国的钱）又最先恢复大规模地投资中国的 VC 了、尤其是早期 VC，，，，，，，这应该是一个重大标记，，，，，，，代表着他们对中国投了一个恒久信托票。。。。。。。这也是中国公司估值能够去跟美国搏一搏的一个基础。。。。。。。已往总有人一直在骂外资，，，，，，，抵制外资，，，，，，，说凭什么要让外资在中国的公司上赚钱？？？？？他们着实没有搞懂价钱和价值的区别。。。。。。。公司的价值没有变，，，，，，，甚至变高了，，，，，，，但价钱会变低，，，，，，，是由于他们不可在一个 " 有更多富人愿意付更高的价钱买股票的市场上去生意了 "。。。。。。。以是怎样吸引外资，，，，，，，会是一个恒久的命题。。。。。。。连美国都在想方想法地吸引外资，，，，，，，我们为什么不需要呢？？？？？创投家：您之前也表达过美国的大脑（AI 模子）更强，，，，，，，中国的身体（小脑 / 制造业）更强，，，，，，，这个差别需要怎样追平呢？？？？？周炜：原来有一个比喻，，，，，，，在大模子之前我就经常用。。。。。。。我以为中国的企业有点像是一个正常智力的孩子，，，，，，，从小家里可能就不惯着，，，，，，，五六岁给家里打瓶酱油，，，，，，，在一样平常实践中生长，，，，，，，我们叫 street smart。。。。。。。而美国的企业很像是一个在实验室里培育的、智商可能高于凡人、有点天才的孩子，，，，，，，可是他很难获得实践时机。。。。。。。映射过来，，，，，，，美国的立异模式往往一定要比及这个产品做到 90 分以上，，，，，，，才会去投入实践。。。。。。。而中国的公司经常是做到 60 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