AI眼镜，，，， ， ，阿里求稳
今年 1 月，，，， ， ，Google Gemini API 团队的 Principal Engineer Jaana Dogan 在 X 上发了一条帖子，，，， ， ，迅速获得了数百万次浏览。 。。。。。。" 我不是在开顽笑，，，， ， ，这也欠可笑。 。。。。。。我们在 Google 从去年起就一直在实验构建漫衍式 agent 编排系统，，，， ， ，种种计划，，，， ， ，团队内部意见不统一。 。。。。。。我给 Claude Code 形貌了这个问题，，，， ， ，它在一个小时内天生了我们花了一年时间构建的工具。 。。。。。。"她厥后增补说，，，， ， ，天生的只是一个玩具版本，，，， ， ，不是生产级代码。 。。。。。。但她同时说了一句话，，，， ， ，" 我们不可一边要求人们 100% 施展，，，， ， ，一边让他们一直在冲突和争论中消耗。 。。。。。。"三个月已往了，，，， ， ，这条帖子背后的问题变得越发尖锐。 。。。。。。据开发者视察数据，，，， ， ，Claude Code 在专业开发者中拿下约 41% 的市场份额，，，， ， ，年化收入约 25 亿美元，，，， ， ，是 AI 编程工具领域有史以来增添最快的产品。 。。。。。。OpenClaw 两个月内从开源项目迅速走红为全球热议的 agent 平台，，，， ， ，中国大厂飞书、钉钉、微信纷纷接入。 。。。。。。"Agent harness" 成为 AI 行业最新、最热的要害词。 。。。。。。罢了往这一周的密度更是惊人。 。。。。。。Anthropic 宣布年化收入 run rate 突破 300 亿美元（2025 年底为 90 亿），，，， ， ，同时宣布了 Claude Mythos Preview，，，， ， ，一个比现有 Opus 更强的新层级前沿模子，，，， ， ，以 Project Glasswing 的名义定向开放给 Palo Alto Networks、Amazon、Apple 等 40 家机构用于网络清静防御，，，， ， ，新闻宣布当天引发美国软件股整体下跌。 。。。。。。统一周还上线了 Claude Managed Agents，，，， ， ，为企业提供托管的 agent 基础设施，，，， ， ，从沙盒到编排一站式解决。 。。。。。。Meta 宣布了 Muse Spark，，，， ， ，Alexandr Wang 向导的 Meta Superintelligence Labs 的第一个模子，，，， ， ，放弃了此前坚持的开源蹊径，，，， ， ，转向闭源。 。。。。。。OpenAI 不久前刚完成 1220 亿美元融资，，，， ， ，估值 8520 亿美元，，，， ， ，Codex 周活跃用户凌驾 200 万且仍在快速增添。 。。。。。。而 Google，，，， ， ，在这一切中险些没有声音。 。。。。。。强模子，，，， ， ，弱 harnessBen Thompson 在今年 3 月的文章中点出了 Google 的焦点问题，，，， ， ，Gemini 是一款强盛的模子，，，， ， ，但谷歌尚未为其推出有说服力的 harness。 。。。。。。（Gemini is a strong model, but Google hasn't yet shipped a compelling harness）。 。。。。。。所谓 harness，，，， ， ，是围绕 AI 模子构建的编排和控制层，，，， ， ，让模子不但是在谈天框里回覆问题，，，， ， ，而是能在真实场景中稳固地执行多办法、跨应用的重大使命。 。。。。。。Thompson 的判断是，，，， ， ，agent 时代的竞争要害已经从模子自己转移到了 harness。 。。。。。。他用苹果的硬件 - 软件整合做类比，，，， ， ，利润从�？？？？？？？？榛摹⒈簧唐坊牟糠至髯�，，，， ， ，流向整合的、差别化的部分。 。。。。。。Anthropic 的 Claude Code 和 OpenAI 的 Codex 建设了模子与 harness 的细密整合。 。。。。。。Google 没有。 。。。。。。Google 的 agent 产品并不少。 。。。。。。Jules 是自动编程 agent，，，， ， ，Antigravity 是 Google 以 24 亿美元从 Windsurf 挖来 CEO Varun Mohan 等焦点人才后组建的 agentic coding 平台，，，， ， ，Gemini Code Assist 在 IDE 里有 agent 模式，，，， ， ，协议层面有 A2A 和 ADK 等开发者框架。 。。。。。。消耗端尚有 Gemini Agent，，，， ， ，能帮用户治理邮件、日历、执行多办法使命，，，， ， ，不过现在只对美国的 Ultra 用户开放，，，， ， ，月费 249.99 美元。 。。。。。。但市场数听说明晰一切。 。。。。。。Antigravity 的开发者接纳率与 Claude Code 差别显着。 。。。。。。不少用户选择在 Antigravity 内切换到 Claude 的模子来获得更好的编程效果。 。。。。。。Composio 的比照测试中，，，， ， ，统一个使命 Claude Code 用了 1 小时 17 分钟自主完成，，，， ， ，Gemini CLI 用了 2 小时 2 分钟且需要人工干预，，，， ， ，历程中 " 会陷入循环，，，， ， ，重复实验相同的要领 "。 。。。。。。Hacker News 上一个高赞帖子问题写着，，，， ， ，Google 在 agentic CLI coding 方面远远落伍。 。。。。。。How-To Geek 的评测说，，，， ， ，" 我两个都大宗使用过，，，， ， ，基础不是一个量级的竞争。 。。。。。。"连 Hassabis 自己也在金融时报采访中认可，，，， ， ，Claude Code" 做了一些特别的工具 "。 。。。。。。这个 gap 究竟是自动选择照旧被动落伍？？？？？？？？Dogan 的帖子给出了一个很难回避的谜底。 。。。。。。" 种种计划、团队意见不统一 "，，，， ， ，这指向的不是战略取舍，，，， ， ，而是组织执行力出了问题。 。。。。。。Antigravity 上线后留不住想用 Gemini 写代码的用户，，，， ， ，Jules 在公测阶段的数据（228 万次会见、14 万次代码刷新）和 Claude Code 的增添曲线不在一个量级。 。。。。。。这些不是选择不做能诠释的，，，， ， ，是做了但没做好。 。。。。。。皮查伊和 Hassabis 的果真讲话试图把这泛起为一种优先级选择，，，， ， ，强调 Google 的资源倾斜给了模子训练和 TPU 扩产，，，， ， ，" 先模子、再产品 "。 。。。。。。但当你自家的 Principal Engineer 果真说 Claude Code 一小时干完了团队一年的活，，，， ， ，这个战略选择的说法就不那么有说服力了。 。。。。。。Gemini 在打另一场仗把 harness gap 等同于 "Google 在 AI 上失败了 "，，，， ， ，是把问题简朴化了。 。。。。。。Harness gap 是开发者工具这个特定赛道上的缺位，，，， ， ，不是消耗端的溃败。 。。。。。。事实上，，，， ， ，若是你只看消耗者数据，，，， ， ，Google 的 AI 营业看起来相当康健。 。。。。。。Gemini 的消耗端数据依然强势。 。。。。。。月活 7.5 亿，，，， ， ，据 Apptopia 数据，，，， ， ，在美国 AI 谈天应用的市场份额从 14.7% 增添到约 25%，，，， ， ，网页月会见量突破 20 亿次。 。。。。。。App Store 排名上，，，， ， ，Meta AI 因 Muse Spark 宣布冲进前十，，，， ， ，Gemini 仍然稳居第 3，，，， ， ，仅次于 ChatGPT 和 Claude。 。。。。。。今年 3 月 Google 的产品更新节奏不慢。 。。。。。。Gemini 3.1 Flash-Lite（Google 主打高吞吐低本钱的轻量模子）、Gemma 4 开源模子（基于 Gemini 3 架构，，，， ， ，Google 在开源生态的一次主要押注）、Workspace 全家桶 AI 深度整合、NotebookLM 一连迭代、Gemini Live 对话体验升级、Pixel 手机上的 Gemini App Actions 最先支持跨应用操作。 。。。。。。只是这些更新的偏向和行业热门大部分错开了。 。。。。。。行业在讨论 agent harness 和 coding 工具，，，， ， ，Google 在做搜索整合、Workspace 生产力、手机助手。 。。。。。。Gemini API 的定价整体低于 Claude 和 GPT 等闭源模子（详细随型号差别较大），，，， ， ，且提供慷慨的免费额度，，，， ， ，不过和 DeepSeek 等开源模子比，，，， ， ，价钱优势就不那么突出了。 。。。。。�？？？？？？？？⒄呱缜纬闪艘恢治袷档姆止�，，，， ， ，高价值项目用 Claude Code，，，， ， ，追求性价比用 Gemini、开源模子。 。。。。。。凌驾 75% 的企业组织已经在生产情形中使用多个 AI 供应商。 。。。。。。皮查伊在最近一次播客中说，，，， ， ，搜索团队为每个子功效设定了毫秒级的延迟预算。 。。。。。。Flash 模子抵达 Pro 的 90% 能力，，，， ， ，速率快得多。 。。。。。。他说这完全不是一个 " 零和博弈的时刻 "。 。。。。。。Google 优化的是十亿级用户的轻量体验，，，， ， ，搜索、Gmail、YouTube、Android，，，， ， ，每一毫秒都在考量规模内。 。。。。。。这个偏向在已往二十年一直是对的。 。。。。。。但 agent 时代的逻辑可能差别。 。。。。。。Claude Code 之以是引爆讨论，，，， ， ，恰恰由于它是一个自力的产品，，，， ， ，有自己的入口和体验。 。。。。。。OpenClaw 之以是爆发，，，， ， ，是由于它构建了一个自力的平台。 。。。。。。若是 harness 层成为下一个平台级入口（就像搜索之于网页、App Store 之于移动端），，，， ， ，Google 在这一层的缺位就不但是不加入某个细分市场的问题了。 。。。。。。庄家不需要站在台前以上说的都是产品层面的事。 。。。。。。但 Google 这家公司有一个其他 AI 公司不具备的特殊身份，，，， ， ，它同时是 AI 行业最大的基础设施供应商之一。 。。。。。。就在 Anthropic 宣布 Mythos、Meta 推出 Muse Spark 的统一周，，，， ， ，Google 这边的大新闻不是某个产品宣布，，，， ， ，而是一份 TPU 算力条约。 。。。。。。Anthropic 和 Broadcom、Google 在 4 月初正式确认了一份恒久协议，，，， ， ，从 2027 年起锁定约 3.5GW 下一代 TPU 算力，，，， ， ，据 Broadcom 披露文件显示条约延续到 2031 年。 。。。。。。此前 Anthropic 已经在执行另一份价值数百亿美元的条约，，，， ， ，最多 100 万颗 TPU，，，， ， ，2026 年上线超 1GW 算力。 。。。。。。两份条约叠加，，，， ， ，Anthropic 的焦点算力在未来五六年相当水平上绑定在 Google 的基础设施上。 。。。。。。Claude Code 越乐成，，，， ， ，Anthropic 需要的算力越多，，，， ， ，Google Cloud 收到的账单就越大。 。。。。。。OpenAI 也在用 TPU。 。。。。。。2025 年年中最先通过 Google Cloud 租用 TPU 降低推理本钱，，，， ， ，推理现在占 OpenAI 算力预算的一半以上。 。。。。。。Meta 在 2026 年 2 月放弃自研 AI 芯片 Iris 和 Olympus，，，， ， ，转投 TPU。 。。。。。。SemiAnalysis 指出了一个耐人寻味的征象，，，， ， ，OpenAI 甚至还没有大规模安排 TPU，，，， ， ，但仅仅是拥有 " 可能转向 TPU" 这个选项，，，， ， ，就从 Nvidia 拿到了约 30% 的折扣，，，， ， ，他们称之为 " 威胁折扣效应 "。 。。。。。。TPU 的保存自己就在重塑 AI 算力市场的定价权。 。。。。。。SemiAnalysis 对 TPUv7（代号 Ironwood）的评估是，，，， ， ，性能与 Nvidia Blackwell 大致相当，，，， ， ，但每有用 FLOP 的总本钱低 20% 到 50%。 。。。。。。虽然，，，， ， ，TPU 的护城河也不是没有挑战。 。。。。。。Anthropic 同时在用 TPU、Amazon Trainium 和 Nvidia GPU 三条腿走路，，，， ， ，OpenAI 有自研芯片的恒久妄想，，，， ， ，Amazon 的 Trainium 在追赶。 。。。。。。但至少在现在，，，， ， ，TPU 的客户名单还在变长，，，， ， ，不是在变短。 。。。。。。皮查伊在播客中说他每周至少花一个小时治理 TPU 的项目分派，，，， ， ，" 按项目和团队相识他们所使用的盘算单位 "。 。。。。。。CEO 亲自管芯片，，，， ， ，这件事自己就说明晰在 Google 的优先级里，，，， ， ，算力远比产品层的开发者心智更靠近焦点。 。。。。。。投资结构上，，，， ， ，Google 持有 Anthropic 约 14% 的股份、SpaceX 的股份（SpaceX 在 2026 年 2 月收购 xAI 后，，，， ， ，Google 间接持有 xAI 相关资产）。 。。。。。。AI 赛道的头部玩家，，，， ， ，Google 要么自己做，，，， ， ，要么持股，，，， ， ，要么卖算力。 。。。。。。Google 在科学和前沿手艺偏向的储备也不应被忽略。 。。。。。。Hassabis 和 Jumper 凭 AlphaFold2 获得了 2024 年诺贝尔化学奖，，，， ， ，Isomorphic Labs 在做 AI 药物发明，，，， ， ，Genie 3 在探索交互式天下模子，，，， ， ，机械人基础模子在和 Boston Dynamics 相助，，，， ， ，Waymo 已经在多个都会运营无人出租车。 。。。。。。这些和当下 agent 热潮没有直接关系，，，， ， ，但组成了 Google 独吞的手艺纵深。 。。。。。。纷歧样的 AI 路径4 月 22 日，，，， ， ，Google Cloud Next 在拉斯维加斯开幕（美西时间）。 。。。。。。5 月 19-20 日，，，， ， ，Google I/O 紧随厥后。 。。。。。。官方预告已经明确提到 "agentic coding 和最新 Gemini 模子更新 "。 。。。。。。接下来六周是 Google 集中亮牌的窗口。 。。。。。。但即便 Google 在这两个会