引领汽车向具身智能加速进化 ，，，， ，，祥瑞携阶跃星辰团结参展WAIC2025
文 | 半导体工业纵横最近 ，，，， ，，豪威集团交出了一份相当扎眼的效果单。。。。 。。。。2025 年 ，，，， ，，公司图像传感器解决计划营业实现营业收入 212.46 亿元 ，，，， ，，占主营营业收入的 73.73% ，，，， ，，同比增添 10.71%。。。。 。。。。其中 ，，，， ，，汽车市场收入约 74.71 亿元 ，，，， ，，同比增添 26.52%。。。。 。。。。若是把时间线往前拉一年 ，，，， ，，2024 年豪威汽车 CIS 收入约为 59.05 亿元 ，，，， ，，同比增添 29.85%。。。。 。。。。从 59.05 亿元到 74.71 亿元 ，，，， ，，豪威汽车 CMOS 图像传感器营业还在往上走。。。。 。。。。自 2024 年最先 ，，，， ，，豪威汽车图像传感器全球市场份额已成为第一。。。。 。。。。在已往的两年 ，，，， ，，汽车 CIS 市场完成了头部换位。。。。 。。。。汽车 CMOS ，，，， ，，站上 C 位在智能手机 CIS 市场趋于饱和确当下 ，，，， ，，汽车成为全村的希望。。。。 。。。。凭证 Frost & Sullivan 的数据 ，，，， ，，全球 CIS 市场正以 7.8% 的复合年增添率提速 ，，，， ，，预计到 2029 年将抵达 295 亿美元。。。。 。。。。这其中汽车行业是 CIS 应用增添最快的应用领域之一。。。。 。。。。一方面 ，，，， ，，ADAS 的普及和自动驾驶功效的推进 ，，，， ，，直接提升了单车摄像头数目。。。。 。。。。车道坚持辅助、自动泊车、交通拥堵领航等 L2+ 级功效 ，，，， ，，正在从高端车型向更大规模渗透。。。。 。。。。支持这些功效的 ，，，， ，，是摄像头、雷达、激光雷达等多传感器融合系统。。。。 。。。。现在 ，，，， ，，主流旗舰车型集成 10 到 14 个车载摄像头 ，，，， ，，已经不再有数 ，，，， ，，环视、前视、侧视、DMS、乘员清静系统配合拉高了对图像传感器的需求。。。。 。。。。另一方面 ，，，， ，，汽车 CIS 的价值量提升 ，，，， ，，并不但是由于 " 数目变多了 " ，，，， ，，更由于它对规格提出了更高要求。。。。 。。。。更高区分率、更好的低照性能、更强的动态规模、更完善的功效清静特征 ，，，， ，，都在推高单颗模组的平均价值。。。。 。。。。凭证弗若斯特沙利文的数据 ，，，， ，，全球每辆新车平均搭载的 CIS 数目 ，，，， ，，已经从 2020 年的 2.2 颗提升到 2024 年的 3.4 颗 ，，，， ，，预计到 2029 年将抵达 8 颗。。。。 。。。。中国市场的节奏更快：2024 年中国单车平均 CIS 搭载量约为 4.1 颗 ，，，， ，，预计到 2029 年将提升至 9.2 颗 ，，，， ，，高于全球平均水平。。。。 。。。。五强争雄 ，，，， ，，各有算盘从全球 CIS 工业里看 ，，，， ，，索尼、三星、安森美 ，，，， ，，以及以豪威、思特威为代表的中国厂商 ，，，， ，，已经组成了一张高度拥挤的牌桌。。。。 。。。。索尼仍然是全球 CIS 市场的绝对龙头 ，，，， ，，三星则依赖高区分率、小像素蹊径稳居全球第二大 CMOS 供应商的职位。。。。 。。。。真正到了汽车市场 ，，，， ，，名堂就完全纷歧样了。。。。 。。。。汽车 CIS 不但是参数竞赛 ，，，， ，，更是车规能力、客户认证、产品节奏和本钱控制的综合比拼。。。。 。。。。目今汽车市场的第一梯队 ，，，， ，，仍然是豪威、安森美和索尼 ，，，， ，，三家合计占有了凌驾七成市场份额；；；；； ；；；而在第二梯队里 ，，，， ，，思特威、格科等中国厂商正在快速追赶。。。。 。。。。豪威豪威的上位 ，，，， ，，不但是由于自制。。。。 。。。。已往几年 ，，，， ，，豪威依附笼罩 1MP 到 12MP 的产品组合 ，，，， ，，在环视和 ADAS 等本钱敏感市场迅速放量。。。。 。。。。2021 年至 2024 年 ，，，， ，，其汽车图像传感器销售额实现了 37% 的年复合增添率 ，，，， ，，市场份额大幅提升 ，，，， ，，尤其在中国汽车工业链和外洋部分项目中快速翻开时势。。。。 。。。。更要害的是 ，，，， ，，豪威并没有停留在中低端 ，，，， ，，而是在自动把产品线往高规格推。。。。 。。。。2023 年宣布的 OX08D10 ，，，， ，，是一颗面向 ADAS 前视系统的 800 万像素 CIS ，，，， ，，接纳 TheiaCel 手艺 ，，，， ，，同时支持 LFM 和 HDR。。。。 。。。。去年 ，，，， ，，公司又宣布了升级版 OX08D20 ，，，， ，，专为高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶（AD）中的汽车外部摄像头设计。。。。 。。。。除行业领先的暗态性能外 ，，，， ，，OX08D20 传感器还具备低功耗优势 ，，，， ，，并接纳 a-CSP 封装 ，，，， ，，尺寸比同类外部传感器镌汰 50%。。。。 。。。。在舱内感知领域 ，，，， ，，豪威也在提前卡位。。。。 。。。。其宣布的 OX05C ，，，， ，，是汽车行业首款用于舱内驾乘职员监测系统的 500 万像素背照式全局快门 HDR 传感器 ，，，， ，，主打 DMS 和 OMS 场景。。。。 。。。。它不但把全局快门、HDR、近红外性能和小型化封装团结起来 ，，，， ，，还通过片上 RGB-IR 疏散镌汰对后端处置惩罚器的依赖。。。。 。。。。这类产品的意义不但是手艺展示 ，，，， ，，而是在告诉整车厂：豪威不止能做 " 外部看路 " 的摄像头 ，，，， ，，也想做 " 内部看人 " 的下一代感知器件。。。。 。。。。OX05C 1S 封装尺寸仅为 6.61 毫米 × 5.34 毫米 ，，，， ，，比前代产品 OX05B 镌汰 30% ，，，， ，，为汽车厂商提供了更高的设计无邪性；；；；； ；；；更主要的是 ，，，， ，，从 OX05B 升级至 OX05C 时 ，，，， ，，厂商无需替换摄像头镜头 ，，，， ，，因此在设计和本钱上也更具优势。。。。 。。。。更值得注重的是 ，，，， ，，豪威在外洋客户上的拓展正在提速 ，，，， ，，欧洲市场处于领先职位。。。。 。。。。外洋车企新一代高端车型摄像头搭载数目显著增添 ，，，， ，，欧洲舱内外摄像头数目最高可达 15 颗 ，，，， ，，北美、日韩等市场也将抵达 11 颗。。。。 。。。。豪威在 800 万像素、300 万像素等产品计划及全局快门（Global Shutter）手艺上具备显着优势 ，，，， ，，旗下接纳 TheiaCel 手艺的 CMOS 图像传感器已获英伟达 DRIVEAGX Hyperion 及 Thor 平台支持 ，，，， ，，乐成获取多个主要项目。。。。 。。。。也正由于豪威的转身 ，，，， ，，安森美遭受的压力才会变得格外直接。。。。 。。。。安森美安森美恒久以来在汽车 CIS 领域的优势很明确：HDR 能力强 ，，，， ，，车规积累深 ，，，， ，，客户基础牢。。。。 。。。。它接纳支解像素（Split Pixel）和超等曝光（Super Exposure）等手艺 ，，，， ，，能够实现高达 150dB 的动态规模 ，，，， ，，这在行业里依然是很是有竞争力的水平。。。。 。。。。以 AR0821CS 为代表的产品 ，，，， ，，就是安森美的典范打法：830 万像素、面向 ADAS、支持高动态规模 ，，，， ，，被多家国际车企接纳。。。。 。。。。它的思绪一直很清晰 ，，，， ，，用高可靠性和重大场景成像能力守住高端车载视觉市场。。。。 。。。。问题在于 ，，，， ，，今天的汽车 CIS 市场 ，，，， ，，已经不再是安森美一小我私家界说规则的时代了。。。。 。。。。豪威在 800 万像素前视、LFM+HDR 一体化、外洋项目导入上的希望 ，，，， ，，现实上就是在一步步攻击安森美最焦点的护城河。。。。 。。。。安森美虽然尚有深挚积累 ，，，， ，，但它必需更快推新、更快迭代 ，，，， ，，才华把领先优势守住。。。。 。。。。索尼索尼在 CIS 上的手艺实力毋庸置疑。。。。 。。。。它的优势在于制造工艺和像素手艺 ，，，， ，，尤其是堆叠式 CMOS 架构和先进的背照式工艺 ，，，， ，，这使得它能够在相同面积下实现更高像素密度、更低功耗和更好的感光效率。。。。 。。。。简朴说 ，，，， ，，索尼在 " 把图像做得更好 " 这件事上 ，，，， ，，有自然强项。。。。 。。。。但汽车市场和手机市场不是一回事。。。。 。。。。车载 CIS 对可靠性、功效清静、温度规模和验证周期的要求 ，，，， ，，远高于消耗电子。。。。 。。。。一颗车规级产品从界说、验证到量产 ，，，， ，，周期往往要三到五年。。。。 。。。。索尼虽然在近几年一连加码汽车 CIS ，，，， ，，也在推动将手机领域积累的手艺 " 下放 " 到车载产品中。。。。 。。。。索尼也在快速追赶 ，，，， ，，尤其是在高区分率产品领域。。。。 。。。。依托于手艺专长与笼罩 1MP 至 8MP 像素的车规级产品组合 ，，，， ，，索尼目的在 2026 财年于汽车图像传感器市场！�。。 。。。。ɑ� 200 万像素及以上市场且不含舱内传感器）的份额再提升 6 个百分点。。。。 。。。。它的优势是手艺储备深 ，，，， ，，劣势则是 " 来得晚 "。。。。 。。。。这意味着索尼未来依然会是强劲敌手 ，，，， ，，但短期内 ，，，， ，，真正和豪威正面缠斗最强烈的 ，，，， ，，照旧安森美。。。。 。。。。思特威若是说豪威代表的是中国厂商已经具备争第一的实力 ，，，， ，，那么思特威更像是在证实：国产汽车 CIS 不是单点突破 ，，，， ，，而是梯队在形成。。。。 。。。。以 SC530AT 为例 ，，，， ，，这是一颗面向 OMS 和车载信息娱乐等舱内场景的 5MP 车规级图像传感器 ，，，， ，，基于 CarSens-RS 工艺打造 ，，，， ，，支持 PixGain HDR 和双重曝光行交叠 HDR ，，，， ，，在 2-exposure SHDR 模式下动态规模可达 100dB 以上 ，，，， ，，并切合 AEC-Q100 Grade 2 认证标准。。。。 。。。。另一颗更有代表性的产品 ，，，， ，，是 SC326AT。。。。 。。。。作为思特威车载系列首颗实现全流程国产化的 CMOS 图像传感器 ，，，， ，，它面向 3MP 环视应用 ，，，， ，，基于 CarSens-XR 工艺 ，，，， ，，接纳 3.0 微米单像素与背照式架构设计 ，，，， ，，支持最高 120dB 高动态规模模式 ，，，， ，，并集成片上 ISP 功效。。。。 。。。。它意味着国产化在汽车 CIS 领域 ，，，， ，，不再只是设计公司的单点突破 ，，，， ，，而是最先向更完整的工业链协同延伸。。。。 。。。。对车规级产品而言 ，，，， ，，真正的难点历来不但是把芯片设计出来 ，，，， ，，而是要把制造、验证、认证、量产和客户导入一整套链条跑通。。。。 。。。。格科格科在手机 CIS 上履历深挚 ，，，， ，，它进入汽车市场的思绪也很典范：先从相对外围的应用切入 ，，，， ，，再逐步往更高阶应用推进。。。。 。。。。格科现在汽车电子产品主要笼罩后装行车纪录仪、360 度环视、DMS 等场景 ，，，， ，，并正在起劲推进切合车规要求的前装产品研发落地 ，，，， ，，未来继续发力知足 AEC-Q100 要求的车前装产品。。。。 。。。。汽车 CIS 事实不是一口吻就能打进前视主摄市场的赛道 ，，，， ，，从低端到中端、从外围到焦点 ，，，， ，，是许多厥后者都要走的路径。。。。 。。。。汽车 CIS 还看这三点若是说豪威登顶只是上半场 ，，，， ，，那么汽车 CIS 的下一轮竞争 ，，，， ，，要害还看三件事。。。。 。。。。第一 ，，，， ，，800 万像素。。。。 。。。。L2+ 级高阶智驾要想看得更远、算法识别更准 ，，，， ，，8MP 已经从选配酿成了标配。。。。 。。。。自动驾驶和辅助驾驶来说 ，，，， ，，更高区分率带来的不但是图像更清晰 ，，，， ，，而是目的识别、边沿检测、远距离感知和情形建模能力的整体提升。。。。 。。。。前视摄像头尤其云云。。。。 。。。。豪威推出 OX08D10 和 OX08D20 ，，，， ，，实质上就是在抢这条赛道；；；；； ；；；安森美以 AR0821CS 为代表的产品 ，，，， ，，同样在守这条线。。。。 。。。。谁能先把 800 万像素产品做陋习模唬唬唬�； ；；；坎� ，，，， ，，谁就更有时机拿下下一代高端 ADAS 项目。。。。 。。。。第二 ，，，， ，，HDR 与 LFM。。。。 。。。。汽车摄像头和消耗电子摄像头最大的差别之一 ，，，， ，，就在于它必需面临更极端、更重大的真真相形。。。。 。。。。逆光、隧道口、夜间对向车灯、LED 交通灯闪灼、电子广告屏滋扰 ，，，， ，，这些都要求汽车 CIS 具备更高的动态规模和更强的 LED Flicker Mitigation 能力。。。。 。。。。安森美的支解像素手艺一直是这块的王者 ，，，， ，，但豪威这两年要把 TheiaCel 和 LFM+HDR 捆绑发力。。。。 。。。。未来几年 ，，，， ，，HDR 与 LFM 不但是高端产品卖点 ，，，， ，，而会成为车载视觉计划的焦点门槛。。。。 。。。。第三 ，，，， ，，舱内感知。。。。 。。。。已往 ，，，， ，，各人谈汽车视觉 ，，，， ，，更多只盯着车外。。。。 。。。。但下一轮增添 ，，，， ，，很可能来自车内。。。。 。。。。DMS、OMS、儿童遗留检测、疲屈驾驶识别、车内身份识别 ，，，， ，，这些都在推动舱内感知从 " 可选功效 " 向 " 平台能力 " 演进。。。。 。。。。舱内监测对图像传感器的要求也并不低 ，，，， ，，它需要更好的近红外性能、更高的动态规模、更无邪的装置方法 ，，，， ，，还要兼顾功耗、封装和算法配合。。。。 。。。。豪威推出 OX05C ，，，， ，，就是在提前押注这条线。。。。 。。。。谁能先把舱内感知做深 ，，，， ，，谁就有可能在下一轮车载视觉升级中占住一个新山头。。。。 。。。。从环视、后视到前视 ，，，， ，，从中低像素到 800 万像素 ，，，， ，，从车外感知到舱内监测 ，，，， ，，中国厂商正一步步进入更焦点的手艺和市场要地。。。。 。。。。安森美不会容易让出阵地 ，，，， ，，索尼也不会缺席高端竞争 ，，，， ，，思特威、格科还在往上追。。。。 。。。。这个市场远没有到终局 ，，，， ，，但趋势已经很清晰：汽车 CIS 的竞争 ，，，， ，，不再只是老牌国际巨头之间的游戏 ，，，， ，，中国厂商已经真正坐上牌桌中央。。。。 。。。。