从大下场到四大皆空：利物浦豪购无果，，，，，，斯洛特真的应当下课
今年 1 月，，，，，，Google Gemini API 团队的 Principal Engineer Jaana Dogan 在 X 上发了一条帖子，，，，，，迅速获得了数百万次浏览。。。 。 。" 我不是在开顽笑，，，，，，这也欠可笑。。。 。 。我们在 Google 从去年起就一直在实验构建漫衍式 agent 编排系统，，，，，，种种计划，，，，，，团队内部意见不统一。。。 。 。我给 Claude Code 形貌了这个问题，，，，，，它在一个小时内天生了我们花了一年时间构建的工具。。。 。 。"她厥后增补说，，，，，，天生的只是一个玩具版本，，，，，，不是生产级代码。。。 。 。但她同时说了一句话，，，，，，" 我们不可一边要求人们 100% 施展，，，，，，一边让他们一直在冲突和争论中消耗。。。 。 。"三个月已往了，，，，，，这条帖子背后的问题变得越发尖锐。。。 。 。据开发者视察数据，，，，，，Claude Code 在专业开发者中拿下约 41% 的市场份额，，，，，，年化收入约 25 亿美元，，，，，，是 AI 编程工具领域有史以来增添最快的产品。。。 。 。OpenClaw 两个月内从开源项目迅速走红为全球热议的 agent 平台，，，，，，中国大厂飞书、钉钉、微信纷纷接入。。。 。 。"Agent harness" 成为 AI 行业最新、最热的要害词。。。 。 。罢了往这一周的密度更是惊人。。。 。 。Anthropic 宣布年化收入 run rate 突破 300 亿美元（2025 年底为 90 亿），，，，，，同时宣布了 Claude Mythos Preview，，，，，，一个比现有 Opus 更强的新层级前沿模子，，，，，，以 Project Glasswing 的名义定向开放给 Palo Alto Networks、Amazon、Apple 等 40 家机构用于网络清静防御，，，，，，新闻宣布当天引发美国软件股整体下跌。。。 。 。统一周还上线了 Claude Managed Agents，，，，，，为企业提供托管的 agent 基础设施，，，，，，从沙盒到编排一站式解决。。。 。 。Meta 宣布了 Muse Spark，，，，，，Alexandr Wang 向导的 Meta Superintelligence Labs 的第一个模子，，，，，，放弃了此前坚持的开源蹊径，，，，，，转向闭源。。。 。 。OpenAI 不久前刚完成 1220 亿美元融资，，，，，，估值 8520 亿美元，，，，，，Codex 周活跃用户凌驾 200 万且仍在快速增添。。。 。 。而 Google，，，，，，在这一切中险些没有声音。。。 。 。强模子，，，，，，弱 harnessBen Thompson 在今年 3 月的文章中点出了 Google 的焦点问题，，，，，，Gemini 是一款强盛的模子，，，，，，但谷歌尚未为其推出有说服力的 harness。。。 。 。（Gemini is a strong model, but Google hasn't yet shipped a compelling harness）。。。 。 。所谓 harness，，，，，，是围绕 AI 模子构建的编排和控制层，，，，，，让模子不但是在谈天框里回覆问题，，，，，，而是能在真实场景中稳固地执行多办法、跨应用的重大使命。。。 。 。Thompson 的判断是，，，，，，agent 时代的竞争要害已经从模子自己转移到了 harness。。。 。 。他用苹果的硬件 - 软件整合做类比，，，，，，利润从� ？？？？？？榛摹⒈簧唐坊牟糠至髯�，，，，，，流向整合的、差别化的部分。。。 。 。Anthropic 的 Claude Code 和 OpenAI 的 Codex 建设了模子与 harness 的细密整合。。。 。 。Google 没有。。。 。 。Google 的 agent 产品并不少。。。 。 。Jules 是自动编程 agent，，，，，，Antigravity 是 Google 以 24 亿美元从 Windsurf 挖来 CEO Varun Mohan 等焦点人才后组建的 agentic coding 平台，，，，，，Gemini Code Assist 在 IDE 里有 agent 模式，，，，，，协议层面有 A2A 和 ADK 等开发者框架。。。 。 。消耗端尚有 Gemini Agent，，，，，，能帮用户治理邮件、日历、执行多办法使命，，，，，，不过现在只对美国的 Ultra 用户开放，，，，，，月费 249.99 美元。。。 。 。但市场数听说明晰一切。。。 。 。Antigravity 的开发者接纳率与 Claude Code 差别显着。。。 。 。不少用户选择在 Antigravity 内切换到 Claude 的模子来获得更好的编程效果。。。 。 。Composio 的比照测试中，，，，，，统一个使命 Claude Code 用了 1 小时 17 分钟自主完成，，，，，，Gemini CLI 用了 2 小时 2 分钟且需要人工干预，，，，，，历程中 " 会陷入循环，，，，，，重复实验相同的要领 "。。。 。 。Hacker News 上一个高赞帖子问题写着，，，，，，Google 在 agentic CLI coding 方面远远落伍。。。 。 。How-To Geek 的评测说，，，，，，" 我两个都大宗使用过，，，，，，基础不是一个量级的竞争。。。 。 。"连 Hassabis 自己也在金融时报采访中认可，，，，，，Claude Code" 做了一些特别的工具 "。。。 。 。这个 gap 究竟是自动选择照旧被动落伍 ？？？？？？Dogan 的帖子给出了一个很难回避的谜底。。。 。 。" 种种计划、团队意见不统一 "，，，，，，这指向的不是战略取舍，，，，，，而是组织执行力出了问题。。。 。 。Antigravity 上线后留不住想用 Gemini 写代码的用户，，，，，，Jules 在公测阶段的数据（228 万次会见、14 万次代码刷新）和 Claude Code 的增添曲线不在一个量级。。。 。 。这些不是选择不做能诠释的，，，，，，是做了但没做好。。。 。 。皮查伊和 Hassabis 的果真讲话试图把这泛起为一种优先级选择，，，，，，强调 Google 的资源倾斜给了模子训练和 TPU 扩产，，，，，，" 先模子、再产品 "。。。 。 。但当你自家的 Principal Engineer 果真说 Claude Code 一小时干完了团队一年的活，，，，，，这个战略选择的说法就不那么有说服力了。。。 。 。Gemini 在打另一场仗把 harness gap 等同于 "Google 在 AI 上失败了 "，，，，，，是把问题简朴化了。。。 。 。Harness gap 是开发者工具这个特定赛道上的缺位，，，，，，不是消耗端的溃败。。。 。 。事实上，，，，，，若是你只看消耗者数据，，，，，，Google 的 AI 营业看起来相当康健。。。 。 。Gemini 的消耗端数据依然强势。。。 。 。月活 7.5 亿，，，，，，据 Apptopia 数据，，，，，，在美国 AI 谈天应用的市场份额从 14.7% 增添到约 25%，，，，，，网页月会见量突破 20 亿次。。。 。 。App Store 排名上，，，，，，Meta AI 因 Muse Spark 宣布冲进前十，，，，，，Gemini 仍然稳居第 3，，，，，，仅次于 ChatGPT 和 Claude。。。 。 。今年 3 月 Google 的产品更新节奏不慢。。。 。 。Gemini 3.1 Flash-Lite（Google 主打高吞吐低本钱的轻量模子）、Gemma 4 开源模子（基于 Gemini 3 架构，，，，，，Google 在开源生态的一次主要押注）、Workspace 全家桶 AI 深度整合、NotebookLM 一连迭代、Gemini Live 对话体验升级、Pixel 手机上的 Gemini App Actions 最先支持跨应用操作。。。 。 。只是这些更新的偏向和行业热门大部分错开了。。。 。 。行业在讨论 agent harness 和 coding 工具，，，，，，Google 在做搜索整合、Workspace 生产力、手机助手。。。 。 。Gemini API 的定价整体低于 Claude 和 GPT 等闭源模子（详细随型号差别较大），，，，，，且提供慷慨的免费额度，，，，，，不过和 DeepSeek 等开源模子比，，，，，，价钱优势就不那么突出了。。。 。 � ？？？？？？⒄呱缜纬闪艘恢治袷档姆止�，，，，，，高价值项目用 Claude Code，，，，，，追求性价比用 Gemini、开源模子。。。 。 。凌驾 75% 的企业组织已经在生产情形中使用多个 AI 供应商。。。 。 。皮查伊在最近一次播客中说，，，，，，搜索团队为每个子功效设定了毫秒级的延迟预算。。。 。 。Flash 模子抵达 Pro 的 90% 能力，，，，，，速率快得多。。。 。 。他说这完全不是一个 " 零和博弈的时刻 "。。。 。 。Google 优化的是十亿级用户的轻量体验，，，，，，搜索、Gmail、YouTube、Android，，，，，，每一毫秒都在考量规模内。。。 。 。这个偏向在已往二十年一直是对的。。。 。 。但 agent 时代的逻辑可能差别。。。 。 。Claude Code 之以是引爆讨论，，，，，，恰恰由于它是一个自力的产品，，，，，，有自己的入口和体验。。。 。 。OpenClaw 之以是爆发，，，，，，是由于它构建了一个自力的平台。。。 。 。若是 harness 层成为下一个平台级入口（就像搜索之于网页、App Store 之于移动端），，，，，，Google 在这一层的缺位就不但是不加入某个细分市场的问题了。。。 。 。庄家不需要站在台前以上说的都是产品层面的事。。。 。 。但 Google 这家公司有一个其他 AI 公司不具备的特殊身份，，，，，，它同时是 AI 行业最大的基础设施供应商之一。。。 。 。就在 Anthropic 宣布 Mythos、Meta 推出 Muse Spark 的统一周，，，，，，Google 这边的大新闻不是某个产品宣布，，，，，，而是一份 TPU 算力条约。。。 。 。Anthropic 和 Broadcom、Google 在 4 月初正式确认了一份恒久协议，，，，，，从 2027 年起锁定约 3.5GW 下一代 TPU 算力，，，，，，据 Broadcom 披露文件显示条约延续到 2031 年。。。 。 。此前 Anthropic 已经在执行另一份价值数百亿美元的条约，，，，，，最多 100 万颗 TPU，，，，，，2026 年上线超 1GW 算力。。。 。 。两份条约叠加，，，，，，Anthropic 的焦点算力在未来五六年相当水平上绑定在 Google 的基础设施上。。。 。 。Claude Code 越乐成，，，，，，Anthropic 需要的算力越多，，，，，，Google Cloud 收到的账单就越大。。。 。 。OpenAI 也在用 TPU。。。 。 。2025 年年中最先通过 Google Cloud 租用 TPU 降低推理本钱，，，，，，推理现在占 OpenAI 算力预算的一半以上。。。 。 。Meta 在 2026 年 2 月放弃自研 AI 芯片 Iris 和 Olympus，，，，，，转投 TPU。。。 。 。SemiAnalysis 指出了一个耐人寻味的征象，，，，，，OpenAI 甚至还没有大规模安排 TPU，，，，，，但仅仅是拥有 " 可能转向 TPU" 这个选项，，，，，，就从 Nvidia 拿到了约 30% 的折扣，，，，，，他们称之为 " 威胁折扣效应 "。。。 。 。TPU 的保存自己就在重塑 AI 算力市场的定价权。。。 。 。SemiAnalysis 对 TPUv7（代号 Ironwood）的评估是，，，，，，性能与 Nvidia Blackwell 大致相当，，，，，，但每有用 FLOP 的总本钱低 20% 到 50%。。。 。 。虽然，，，，，，TPU 的护城河也不是没有挑战。。。 。 。Anthropic 同时在用 TPU、Amazon Trainium 和 Nvidia GPU 三条腿走路，，，，，，OpenAI 有自研芯片的恒久妄想，，，，，，Amazon 的 Trainium 在追赶。。。 。 。但至少在现在，，，，，，TPU 的客户名单还在变长，，，，，，不是在变短。。。 。 。皮查伊在播客中说他每周至少花一个小时治理 TPU 的项目分派，，，，，，" 按项目和团队相识他们所使用的盘算单位 "。。。 。 。CEO 亲自管芯片，，，，，，这件事自己就说明晰在 Google 的优先级里，，，，，，算力远比产品层的开发者心智更靠近焦点。。。 。 。投资结构上，，，，，，Google 持有 Anthropic 约 14% 的股份、SpaceX 的股份（SpaceX 在 2026 年 2 月收购 xAI 后，，，，，，Google 间接持有 xAI 相关资产）。。。 。 。AI 赛道的头部玩家，，，，，，Google 要么自己做，，，，，，要么持股，，，，，，要么卖算力。。。 。 。Google 在科学和前沿手艺偏向的储备也不应被忽略。。。 。 。Hassabis 和 Jumper 凭 AlphaFold2 获得了 2024 年诺贝尔化学奖，，，，，，Isomorphic Labs 在做 AI 药物发明，，，，，，Genie 3 在探索交互式天下模子，，，，，，机械人基础模子在和 Boston Dynamics 相助，，，，，，Waymo 已经在多个都会运营无人出租车。。。 。 。这些和当下 agent 热潮没有直接关系，，，，，，但组成了 Google 独吞的手艺纵深。。。 。 。纷歧样的 AI 路径4 月 22 日，，，，，，Google Cloud Next 在拉斯维加斯开幕（美西时间）。。。 。 。5 月 19-20 日，，，，，，Google I/O 紧随厥后。。。 。 。官方预告已经明确提到 "agentic coding 和最新 Gemini 模子更新 "。。。 。 。接下来六周是 Google 集中亮牌的窗口。。。 。 。但即便 Google 在这两个会