特斯拉拟在上海生产人形机械人； ；；；；；；台积电CEO：全力扩产仍难以知足强劲AI需求； ；；；；；；奥迪高管透露明年将推第三款中国专属车型
出品｜虎嗅汽车组作者｜邢书博题图｜视觉中国2025 年，，，，， ，360 首创人周鸿祎倒卖一台十年迈疾驰上了热搜，，，，， ，和二手车生意人储会长眉来眼去。。。。。其时网络声音多是 " 周鸿祎自降身价 "。。。。。只有业内人士知道，，，，， ，360 正在结构重大的汽车后市场软硬件营业，，，，， ，从 360 隐形车衣到 360 行车纪录仪、儿童清静座椅、胎压监测仪一应俱全。。。。。春江水暖鸭先知，，，，， ，要信托第一代互联网人的判断力。。。。。除 360 外，，，，， ，现在百度、字节、腾讯、阿里、京东都已进入汽车后市�。。。。。�，，， ，涉及 O2O、车载智能硬件、软件生态等多个领域。。。。。这与汽车行业生长到了存量拐点密不可分。。。。。这个拐点是：乘联会最新数据显示，，，，， ，2026 年中国汽车销量整年预计下降 1%，，，，， ，正式从 " 增量 " 迈入 " 存量 "。。。。。存量，，，，， ，正是后市场的黄金时代。。。。。 3.66 亿辆汽车，，，，， ，撑起 1.5 万亿的后市场规模，，，，， ，全球第二。。。。。中国汽车后市场增添曲线图虎嗅制图 ??中国汽车流通协会副秘书长郎学红体现，，，，， ，未来 10-15 年，，，，， ，后市场将坚持 5%-7% 的年均增添。。。。。特殊是苏州 GT SHOW、贵州村 GT 等天下性改装运动爆火，，，，， ，从开车到玩车也成了新一代老司机们的节日狂欢。。。。。更专业的后市场展会也是云云，，，，， ，但隐忧凸显。。。。。在今年第 38 届北京雅森汽车零部件及服务展览会上，，，，， ，虎嗅汽车发明了汽车后市场的几大转变：1. 改装专区占比首次凌驾 10%，，，，， ，个性化需求崛起，，，，， ，车企也最先结构； ；；；；；；?2. 新能源零部件占比突破 21%，，，，， ，但上下游依然矛盾重重，，，，， ，没有形成协力。。。。。中国装备治理协会新能源汽车工业分会理事长、雅森集团总裁谢宇会上体现：目今海内纯粹做新能源汽车供应链的企业缺乏三万家，，，，， ，远低于燃油车四十万家规模。。。。。过少的企业让后市场供应链成速率放慢。。。。。已往燃油后市场的理想状态是供应链企业产品，，，，， ，应优先放到用车场景中去磨练，，，，， ，成熟，，，，， ，然后再被车企使用。。。。。" 但（新能源）远远达不到，，，，， ，我们遇到了许多问题，，，，， ，希望未来和供应链企业一起，，，，， ，推动解决问题。。。。。" 谢宇说。。。。。第 38 届雅森展 虎嗅拍摄中国后市场的现状是，，，，， ，消耗端需求强烈，，，，， ，参展商摩拳擦掌，，，，， ，后市场行业增速凌驾了新车增速，，，，， ，创业者疏散在汽车生产各个节点，，，，， ，但没有跑出几个巨头。。。。。是什么在推动这一转变？？ ？？？暴增背后又有哪些隐忧和矛盾？？ ？？？一个征象：车企急了，，，，， ，要开改装店。。。。。什么在推动车企开改装店做后市�。。。。。�？ ？？？谜底藏在两个字里：利润。。。。。关于绝大大都古板车企和经销商集团，，，，， ，售后营业是支持利润的基石。。。。。以中升集团为例，，，，， ，2025 年上半年新车销售毛损近 24 亿元，，，，， ，但售后及精品营业合计孝顺凌驾 63 亿元毛利。。。。�； ；；；；；；痪浠八担�，，， ，若是没有售后利润，，，，， ，整个销售系统将难以维系。。。。。而随着智能硬件推动自力后市场服务能力的提升，，，，， ，直接分流了原本流向 4S 店的维修保养营业。。。。。面临这种时势，，，，， ，车企的应对战略不再是防守，，，，， ，而是自动出击。。。。。岚图汽车的个性化定制生态明确包括 " 后装 " 服务，，，，， ，为已购车用户提供航空座椅、吸顶屏、星空顶等升级计划，，，，， ，并在天下主要都会结构授权改装中心。。。。。其焦点卖点恰恰是解决了自力后市场的最大痛点：官方改装不影响整车质保，，，，， ，改装件自己也享受官方售后。。。。。岚图官方改装吸顶屏上汽公共的妄想更为激进，，，，， ，已妄想开设 200 家定制中心，，，，， ，提供从改色膜到原厂升级件的一站式服务。。。。。捷途汽车则推出首个官方改装品牌 JMK，，，，， ，将改车、玩车、社交、旅行打包成完整生态。。。。。捷途 JMK 清静精英联名款" 官方轻改装、出厂即个性，，，，， ，可以更好知足用户自我表达需求。。。。。" ?捷途海内营销中心总司理祁素彬以为，，，，， ，官方潮改品牌可以精准锚定用户越野出行与个性表达需求，，，，， ，是用户共创的合理需求，，，，， ，理应被知足。。。。。但车企的野心不止于改装，，，，， ，尚有限制：不少供应链企业受限于车企的相助关系，，，，， ，很难进入后装市场。。。。。在雅森展上，，，，， ，虎嗅汽车见到了更多上游供应链玩家。。。。。安徽尚展手艺认真人邢秉通告诉虎嗅汽车，，，，， ，他们 20 多年来专注于汽车工装，，，，， ，为主机厂提供检具和夹具，，，，， ，如理想、蔚来等。。。。。近年开发了多点阵自顺应工装、AR 设计软件和机械人平台。。。。。当虎嗅汽车问及是否生长后市场营业时时，，，，， ，邢秉公的回覆很爽性：" 维修市场没有。。。。。"尤其在新能源领域，，，，， ，以特斯拉为代表的直营模式正在改写古板 4S 店系统。。。。。售后维保方面，，，，， ，目今大宗三电系统、智能座舱、驾仓芯片以致一体化后桥等要害零部件维修，，，，， ，都无法通过古板维修站点举行修缮，，，，， ，只能返厂，，，，， ，无疑推高了用户用车养车本钱。。。。。4 月 12 日，，，，， ，新能源三电领域的一站式解决计划提供商电驴时代 CEO 张斌，，，，， ，在接受经济视察报采访时体现，，，，， ，中国汽车工业进入要害转折点，，，，， ，后市场不是新能源行业的配角，，，，， ，而是支持整个工业高速生长的顶梁柱，，，，， ，但目今万万辆新能源车即将集中出保，，，，， ，三电维保需求亟待知足。。。。。" 中国新能源汽车年销量已突破 1500 万辆，，，，， ，保有量约 4500 万辆，，，，， ，但前端市场高歌猛进的同时，，，，， ，售后的三电维修壁垒高、授权系统关闭、只换不修盛行、服务网络下沉缺乏等工业痛点集中爆发，，，，， ，正成为制约行业可一连生长的短板。。。。。" 张斌说。。。。。而在已往，，，，， ，全球车型的车辆维修数据在发售后，，，，， ，会第一时间提供应 4S 店和有资质的维修点。。。。。但现在，，，，， ，车辆数据正在成为新能源企业焦点神秘，，，，， ，无法供应第三方，，，，， ，后续维修改装也不再那么为所欲为，，，，， ，一切以车企官方预留改装接口为准。。。。�； ；；；；；；痪浠八担�，，， ，若是没有预留接口，，，，， ，你在车里多装一个手机支架都很难题。。。。。虽然，，，，， ，作为汽车生产的焦点工艺，，，，， ，检具和夹具现在只为主机厂提供服务，，，，， ，可以明确。。。。。不过在数据要求不那么高的电泳防锈等环节，，，，， ，现在已有第三方改装店绕过汽车生产厂家，，，，， ，为老车提供二次防锈服务。。。。。虽然规模不大，，，，， ，但幸亏撬开了一点裂痕。。。。。这个细节展现了一个趋势：前装和后市场的界线正在模糊。。。。。已往只用于在前装主机厂才有的生产工艺，，，，， ，后装市场则刚刚最先普及。。。。。特殊是当车企的官方改装部分向后市场延伸，，，，， ，上游工装供应商也最先关注后市场的自动化需求，，，，， ，但真正能买通这两个天下的玩家还太少。。。。。由于矛盾重重。。。。。三个矛盾：想吃万亿汽车后市场的蛋糕？？ ？？？没那么容易然而，，，，， ，外貌的热闹之下，，，，， ，是三个难以忽视的矛盾。。。。。它们来自虎嗅汽车在雅森展上的实地视察。。。。。矛盾一：3.6 亿辆老车，，，，， ，想智能却没人理在车载智能供应商布丁 UI 的展位上，，，，， ，布丁 UI 总监彭婷告诉虎嗅汽车，，，，， ，他们从电视应用市肆转来做车载应用，，，，， ，与五菱、长城有相助，，，，， ，主要做壁纸商城和主题应用。。。。。有一手设计师和开发者资源，，，，， ，有 8 年行业履历，，，，， ，UI 做得很漂亮，，，，， ，但问题来了。。。。。布丁 UI 总监彭婷说：" 中国有 3.6 亿辆存量车，，，，， ，每年新势力带智能座舱的车型只有三五万万辆。。。。。大部分通俗油车车主，，，，， ，车上基础没有能跑这些应用的硬件。。。。。"虎嗅汽车问：" 你们和后装车机厂商有相助吗？？ ？？？"布丁 UI 总监彭婷回覆：" 有接触，，，，， ，但那些基本上都是一些小的、不太陋习模的平台。。。。。"这就是第一个矛盾。。。。。3.6 亿辆存量车里，，，，， ，有大宗车主对智能化有真实需求，，，，， ，但后装硬件市场太疏散，，，，， ，屏幕质量狼籍不齐，，，，， ，软件适配险些为零。。。。。布丁 UI 做得再好，，，，， ，用户装不上，，，，， ，就是零。。。。。他们善于迭代、运营、捕获热门，，，，， ，但彭婷也认可，，，，， ，" 我们能快速响应热门，，，，， ，但车企 OTA 至少要半年到一年 "。。。。。速率是优势，，，，， ，但若是没有硬件入口，，，，， ，UI 迭代快也没意义。。。。。矛盾二：车载智能，，，，， ，是 " 纯 B 端 " 围城，，，，， ，第三方进入难Unity 中国，，，，， ，这家全球实时 3D 引擎巨头在车载智能座舱领域的职位近乎垄断。。。。。已与 35 家车企相助，，，，， ，为 77 款量产车型提供解决计划，，，，， ，市场占有率凌驾 85%。。。。。中文名 " 团结引擎 "，，，，， ，由优三缔科技（上海）有限公司刊行。。。。。但在展会上，，，，， ，Unity 中国解决计划司理王硕却在重复诠释：为什么不做后装。。。。。Unity 中国解决计划司理王硕说：" 绝大大都营业都是跟主机厂定制开发的。。。。。屏幕里显示的内容，，，，， ，好比 3D 车模，，，，， ，一定是跟详细车型绑定的。。。。。后市场的话，，，，， ，你怎么拿到车辆形状数据？？ ？？？"虎嗅汽车追问手艺可行性。。。。。Unity 中国解决计划司理王硕认可，，，，， ，" 理论上讲，，，，， ，是可以的 "。。。。。但他随即指出两大障碍：数据协媾和功效清静。。。。。" 涉及敏感数据，，，，， ，供应商会给主机厂，，，，， ，但纷歧定会给后市场。。。。。好比我点屏幕翻开车门，，，，， ，若是功效清静没做好，，，，， ，走到一半车门开了，，，，， ，主机厂敢开放接口吗？？ ？？？"他最后总结了一句：" 我们照旧纯 B 端的营业。。。。。"这袒露了第二个矛盾。。。。。能做出最好产品的公司，，，，， ，不直接面临 C 端消耗者。。。。。他们的客户是主机厂，，，，， ，一切围绕主机厂定制开发。。。。。而那些真正面临 C 端的后装厂商，，，，， ，手艺能力和资源整合能力又远远不敷。。。。。中心保存一个重大的断层。。。。。布丁 UI 总监彭婷也表达了类似的逆境。。。。。她说，，，，， ，他们希望硬件厂商来拥抱他们，，，，， ，而不是自己做硬件。。。。。由于他们的优势在软件和运营，，，，， ，但后装硬件厂商大多是小平台，，，，， ，难以形陋习模效应。。。。。矛盾三：新能源维保，，，，， ，千亿市场与 " 打不开的电池包 "第三个矛盾，，，，， ，可能是最紧迫的。。。。。2026 年是中国新能源车 " 脱保 " 岑岭。。。。。工信部自 2016 年起实验的 8 年电池质保政策今年集中到期。。。。。预计约 350 万辆新能源车失去原厂质保，，，，， ，较 2025 年的 136 万辆猛增 157%。。。。。信达证券展望，，，，， ，仅三电维保市场规模就将飙升至 450 亿元。。。。。在展会上，，，，， ，虎嗅汽车见到了正在解决这个问题的两类人。。。。。一类是宁家时代为代表的焦点供应商。。。。。作为宁德时代旗下的售后服务网络，，，，， ，宁家时代北京售后服务总监徐家辉告诉虎嗅汽车，，，，， ，他们的模式是 B 端到 C 端。。。。。车主先把车送到 4S 店，，，，， ，4S 店判断整车故障，，，，， ，若是涉及电池问题，，，，， ，再找到宁家时代来修。。。。。徐家辉说：" 非宁德系统的维修，，，，， ，电池就没有质保了。。。。。我们有自己的自研检测装备，，，，， ，有专业技师的培训系统，，，，， ，行业里最高规格。。。。。小修理厂基础达不到这个标准。。。。。"徐家辉建议消耗者电池有问题优先去认证合规门店维修，，，，， ，不要去路边店。。。。。" 我们宁德在电池方面有许多自研专利。。。。。其他小品牌电池或维修点，，，，， ，达不到我们宁家时代的服务水准和职员水平。。。。。另外，，，，， ，优德88最新官网优势是周全，，，，， ，不止在维修方面，，，，， ，在增程、储能等各个领域，，，，， ，我们都建设了完整的生态系统。。。。。"另一类是第三方维修从业者。。。。。芯片级维修专家韩国新是这个领域的老兵，，，，， ，修了 30 多年电子装备，，，，， ，从手机、电脑修到汽车芯片。。。。。他的团队能做逆向工程，，，，， ，从总成里提取数据，，，，， ，用芯片级焊接手艺入手，，，，， ，帮车主以远低于 4S 店的价钱修睦问题。。。。。韩国新告诉虎嗅汽车："（新能源汽车芯片）4S 店都没有芯片级别的数据，，，，， ，只能换总成。。。。。一个芯片 50 块钱，，，，， ，换总成要 5 万。。。。。"虎嗅汽车问他，，，，， ，车企会不会以为你们在抢生意。。。。。韩国新回覆：" 现在没有。。。。。我们没有抢他们生意，，，，， ，只是客户选择我们，，，，， ，图个自制。。。。。我们坚持一个原则：不改动原厂数据，，，，， ，只是搬运。。。。。"这两个案例放在一起，，，，， ，第三个矛盾就很清晰了：新能源车保有量在爆发，，，，， ，但真正具备三电维修能力的第三方机构凤毛麟角。。。。。数据显示，，，，， ，天下仅 2 万家新能源维修企业中，，，，， ，具备三电维修能力的缺乏 2%。。。。。专业维修技师缺口高达 82 万人。。。。。与此同时，，，，， ，车主在 4S 店换电池要花 6 到 8 万元，，，，， ，而自力维修厂基础拆不开电池包。。。。。怎样解决？？ ？？？手艺、基础设施与合规门槛面临这三个后市场矛盾，，，，， ，无论是科技巨头照旧创业公司正在从差别角度切入。。。。�； ；；；；；；居腥啵�，，， ，手艺厂商，，，，， ，基础设施厂商，，，，， ，以及下游维修改装厂。。。。。第一类是手艺赋能。。。。�； ；；；；；；� " 手艺底座 " 身份，，，，， ，同时赋能前装（与车企相助）和后装（提供 HICAR 盒子）。。。。�； ；；；；；；谥斩擞盗煊蚧哿硕嗄甑穆睦�，，， ，因此对消耗者需求有着奇异的洞察力和产品界说能力，，，，， ，这些优势为华为在智能汽车市场的竞争提供了极大的助力。。。。�； ；；；；；；� HICAR而在非华为系统的数据收罗和智能化服务方面，，，，， ，第三方后市场公司正在饰演越来越主要的角色。。。。。车凌科技市场总监刘洋告诉虎嗅汽车，，，，， ，他们为祥瑞、北汽、奇瑞等车企提供数据收罗与智能化服务，，，，， ，已支持 200 万台车辆的数据底座。。。。。这种 " 全工业链数据服务商 " 的定位，，，，， ，可能是未来后市场基础设施的要害拼图。。。。。他还提到，，，，， ，车凌科技在外洋资助国产车队做数据治理和维修诊断，，，，， ，由于外洋人工本钱高，，，，， ，智能化诊断需求强烈。。。。。第二类是基础设施搭建不但仅是智能化方面，，，，， ，在充电基础设施领域也有第三方新玩家。。。。。海迪拉首创人杨森向虎嗅汽车先容，，，，， ，他们专注于重卡超充，，，，， ，其兆瓦级液冷充电堆解决了 " 高功率充电下的散热失效、补能效率低 " 等痛点。。。。。他特殊强挪用料："